SanDisk và Samsung tiếp tục trì hoãn giao NAND, Transcend chịu cú sốc giá 50–100%

Nguồn cung bộ nhớ NAND đang cực kỳ căng thẳng, khiến các nhà sản xuất mô-đun tầm trung và nhỏ chịu tác động nặng nề bởi tình trạng giao hàng trì hoãn và giá tăng đột biến. Theo thông báo gửi khách hàng được chia sẻ bởi leaker Jukan trên X, Transcend đã được hai nhà cung cấp chủ lực là SanDisk và Samsung thông báo rằng các lô hàng sắp tới tiếp tục bị hoãn thêm một lần nữa. Việc các hãng chip ưu tiên khách hàng lớn đang đẩy giá tăng mạnh, với chi phí của Transcend bị đội lên 50–100% chỉ trong một tuần.

Tạp chí Wealth dẫn lời Chủ tịch Transcend, ông Peter Shu, cho biết dù đã có 32 năm hợp tác với Samsung, giá hợp đồng DRAM đã chuyển từ hình thức quý sang điều chỉnh theo tháng kể từ đầu quý IV. Samsung thậm chí không giao DRAM trong tháng 10 và tạm dừng báo giá tháng 11. Ở mảng NAND, nhà cung cấp SanDisk được cho là đã tăng giá hợp đồng tháng 11 thêm 50% chỉ trong một lần điều chỉnh.

Thông báo mới nhất cho thấy việc SanDisk và Samsung tiếp tục trì hoãn giao hàng khiến phân bổ chip trong quý IV của Transcend bị cắt giảm mạnh, và công ty không nhận được bất kỳ lô NAND mới nào kể từ tháng 10. Nguyên nhân được cho là nhu cầu bùng nổ từ các trung tâm dữ liệu và hyperscaler, buộc các hãng sản xuất phải ưu tiên khách hàng cấp cao, đồng thời khiến nguồn cung trên thị trường chung trở nên cực kỳ hạn chế.

Theo thông báo, Transcend ghi nhận xu hướng tăng giá vẫn diễn ra với tốc độ “rất nhanh và bất thường”, và tình hình có thể kéo dài ít nhất 3–5 tháng tới. Do đó, các sản phẩm NAND của công ty—bao gồm SSD, thẻ nhớ SD và USB Flash—dự kiến sẽ chịu tác động trong phần còn lại của quý IV với thời gian giao hàng dài hơn và giá cao hơn nhiều so với quý III trở về trước.

Xu hướng này phù hợp với báo cáo mới nhất từ TrendForce. Trong tháng 11/2025, nhu cầu NAND Flash vẫn mạnh nhờ AI và đơn hàng SSD doanh nghiệp tăng trưởng tốt. Các nhà cung cấp tiếp tục ưu tiên năng lực cho sản phẩm lợi nhuận cao, đồng thời nhanh chóng loại bỏ các dây chuyền cũ.

Điều này khiến nguồn wafer càng bị siết chặt, kéo giá hợp đồng NAND wafer tháng 11 tăng mạnh. TrendForce cho biết mức tăng trung bình trong tháng dao động 20% đến hơn 60% tùy chủng loại, và xu hướng này lan rộng sang toàn bộ các dải mật độ.

Ngoài ra, tồn kho của các nhà sản xuất NAND cũng giảm sâu, từ 10–15 tuần đầu quý III xuống chỉ còn 7–10 tuần khi bước vào quý IV/2025.